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过去五年股市的表现是远远脱离了经济的变化.A股现在是2200点左右,和6124高点相比只有当时的三分之一,而美国的道琼斯指数已经是创了历史的新高了.为何中美股市之间差别会这么大呢?第一个重要原因是当年的6124点时,市场的特点是股权分置的,市场中只有三分之一的股票是流通股,经过五年的消化,现在基本上实行了全流通.第二点是中美股市相比,依附的经济基础是不一样的.中国8-9%的GDP增长里面可能有6%、7%都是钢铁水泥堆起来的增长,GDP是收入的概念,它并不是利润.而美国的企业通过跨国经营,贡献很高的利润,美国2%的经济增速,可能中间1.5%都是利润,中美经济之间是有非常大的差别的.所以,对于未来五年的判断,我觉得A股很难进入大级别上涨的行情.
今年国内的经济确定了弱复苏的格局,也就是说今年的经济不会出现快速的回升,因为现在新的增长动力还没有找到.看一下“克强指数”,它回升的幅度也不大.
在去年11月份我们当时提出13年在经济弱复苏的背景之下,A股会有两三波的反弹.从去年12月初开始,A股出现了第一波的反弹,一直持续到今年2月份.那现在就处于第一波大反弹结束之后的调整期,但在调整期因为出了很多利空,使得市场这一波的调整比较剧烈.第一波的反弹上涨了500点,可能回落了一半左右,也就是回落250点,市场才能真正见到这次调整的低点,大概就是2200点之下市场才能见底.
这一波回调,既然把它定义为回调,那它就不会继续往下杀到2000点以下,所以大家可以在这个时候布局一些调整比较充分的蓝筹股.
因为今年市场是一种反弹行情,全年可能有两三波的反弹,如果说你追涨杀跌的话,那可能正好每次都做反,这样的话全年可能会有很多人亏大钱.那今年就要把握一种什么策略?那就是一定要在市场下跌的过程中去买,敢买,而在市场上涨的时候你要敢卖.今年市场特点就决定了今年的操作还是要有一定的波段操作的,当然波段操作可能还是比较困难的,没有人能够准确在低点买入,在高点卖出.
现在这个阶段我们认为对市场不能过度的乐观,也不能过度的悲观,那么在二季度这个市场应该还是有第二波反弹的.因为第一波反弹有很多人踏空,所以很多人都不甘心,都想让市场再回到1949再抄一次底,但是市场不会那么听话了,如果市场会跌到2100点,然后见到底,之后再度反弹.那么这一波反弹领涨的板块可能也会有所变化,第一波反弹主要是银行、地产、券商这些大盘股上涨,引领市场反弹.创业板股票也创了新高,比如环保、农业、医药也是上涨.那么下一波二线蓝筹股可能反弹会大一些,这是从市值来划分的,主要是一些偏周期的股票,比方说像汽车、机械、化工,还有之前一直表现比较差的有色、煤炭,就是这些二线蓝筹板块在二季度的反弹中可能会出现连涨的品种.因为3月份是开工的旺季,二季度上市公司的盈利好转,会比一季度明显.在盈利改善的带动之下,二线蓝筹股板块他们的反弹力度相对会比较大.
国际废钢市场开始反弹:沪深股市缩量反弹市场心态谨慎
今年市场全年指数应该有正的收益,全年的这两三波反弹也会给投资者带来很多机会.希望在座的各位能够真正把握好市场反弹的波段,今年取得一个相对比较好的收益.
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