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冯跃威专栏
作者为财经评论员、本刊特约专栏作家.
石油美元机制的背后,掩藏着一段美国、欧洲、产油国三方角力的绞杀.风口浪尖的石油人民币如何吸取历史的教训,摆脱潜在的困局?
随着2014年6月国际油价开始的下跌和人民币国际化进程的提速,使人们似乎看到了人民币在国际石油市场上的那份英姿.于是,人们总将石油美元正在走向没落与石油人民币即将冉冉升起相提并论,使围人更加相信,石油人民币时代就要到来.然而,石油美元因何而起?它存在的逻辑是什么?为了这份存在,历史上又发生了什么?我们今天还能干点什么?诸如此类,真的需要去研究和思考.
石油人民币要崛起?
自改革开放至今,人民币的国际化一直是整体改革难以突破的瓶颈之一.为此,历届政府都在不懈地努力,积极推进人民币的国际化.有数据显示,到2016年3月1日,有17%的美国企业已经在贸易往来中使用人民币进行结算,与去年同比上升9%；全球范围内,有22%的企业使用人民币进行结算.有22%没有使用人民币进行结算的美国企业计划在接下来6个月开始使用人民币进行结算,与去年同比上升8%；而根据监控国际货币流动情况的金融服务公司环球银行间金融通信系统(Society for Worldwide Interbank FinancialTelecommunication, Swift)数据显示,2015年,美国企业人民币支付的规模增长了三倍,在全球人民币结算贸易中占2.6%；存7月9日汇丰银行发布的一项报告显示,除大中华地区外,在外国企业中,有将近26%的法国公司及23%的德国公司都将人民币作为贸易结算货币.
存石油贸易中,先是俄罗斯,其次是伊朗,随后,是中东阿联酋等产油国接受了人民币,而且,越来越多的发展中国家都开始在彼此之间进行的双边贸易中互用对方货币,使区域性或局部性贸易绕过了美元.
进入2011年后,央行不断推进与产油国之间的货币互换,增加人民币在产油国中的影响.其中,2011年6月13日中国央行与哈萨克斯坦签定70亿元人民币的货币互换协议；2012年9月7日在俄罗斯召开的符拉迪沃斯托克亚太经合组织峰会时,中俄两国签署了一系列协议,其中,俄方同意中国用人民币购买任意量的石油.随即,俄罗斯第三大石油生产商与中国所有的石油贸易都采用人民币结算.俄罗斯天然气工业股份公司也称,至今通过东西伯利亚太平洋石油管道出口到中国的油气全都是以人民币结算.2014年10月13日,中国央行又与俄罗斯央行签署了1500亿元人民币的互换协议.
2014年11月3日,中国央行与卡塔尔央行签署了规模为350亿元人民币/208亿里亚尔的双边本币互换协议,并将中国工商银行多哈分行获批成为卡塔尔的人民币业务清算行.同年12月1日阿联酋也与中国签署了350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆的货币互换协议.此外,2015年1月25日伊朗央行副行长卡姆亚卜宣布,“从现在起,在签订外贸合同时将使用其他货币,包括人民币、欧元、土耳其里拉、俄罗斯卢布和韩元”.因此,人民币在伊朗的贸易中获得了重要的一席之地.2015年4月,中东地区首个人民币清算中心启动,清算金额高达200亿美元.
在国内,2012年9月6日,中国银行“外币交易系统”,“转账系统”相继准备就绪并陆续开始营运.而此前,国际石油市场若没有美元参与,所有国家的原油买卖、交易都无法进行.但现在,中国外币交易系统,转账系统交易平台的正式启动,使世界任何希望不以美元进行石油买卖的国家,都可以用人民币进行结算.为此,美元一家独揽的本位货币构成的格局遭受到了巨大的挑战,并成为改变世界能源贸易格局的推手和降低美元作为世界储蓄货币的催化剂.
货币互换加交易转帐两系统的成功运转,的确给了人们更开阔的遐想空问,臆想着人民币正渐渐向“石油美元”的核心地带
中东渗透,并联手其他产油国推进着去美元化.特别是2014年11月,美国的Zerohedge在题为《石油美元是如何悄悄死去而没有人注意到》的文章中捐出,维护美元几十年霸权地位的石油美元体系正存逐渐瓦解.而“石油人民币”时代的来临将建立一种新的世界经济秩序一一后布雷顿森林体系,而这将可能会由中国主导.
墨西哥经济学家诺亚拉(Ariel NoyolaRodriguez)存外交事务分析网站Volt aireNetwork撰文称,石油人民币是一种战略性的支付工具,将大大促进一个新的,多极化货币系统的到来,新系统当中会有各种不同的货币,以反映全球力量的均衡.“这奠定了一个以石油人民币支持的新金融秩序的基础.中国货币将迅速成为亚太地区贸易当中的主要货币.”
日本野村油气研究主管Gordon Kwan也称,伴随俄罗斯愿意接受人民币结算石油交易的决定,预计俄罗斯对中国会出口更多创纪录的石油总量.如果沙特想要重夺在中国市场的第一名,或许需要接受人民币进行交易,而非只是依靠美元交易.
在人民币还不是国际储备货币和在全球人民币结算贸易占比不足5%的情况下,人民币的风头却“如日中天”,因此,也引起国内学者和新闻媒体的随声附和.“石油美元体系”根本就不是什么新鲜玩意儿,不过只是将黄金或外国央行的美元储备换成了销售石油等大宗商品的美元而已.其存在价值就是满足美国财政部融资需要,其强盗性的运行逻辑就是美国对产油国石油资源资产的洗劫和向全球征收铸币税.
石油美元回流机制争夺中的绞杀
在1973年的石油禁运后,德法两国政府以向欧佩克产油国出口高科技的核能等技术换取长期且论文范文稳定的原油供给协议.作为回报,在伊朗的斡旋下,1977年,包括伊朗在内的一些欧佩克产油围与德法等西欧国家签订了长期且．论文范文稳定的原油供给协议,并规定这些欧佩克国家轮流将她们的财政盈余存入欧洲大陆的银行,而且这笔资金最终将进入欧洲货币体系,以此来建立一个基金,用于其他发展中国家的长期工业发展.这一系列的国际合作,却无意中形成了一个石油欧洲货币回流机制,它与基辛格博士与沙特和欧佩克刚刚建立的石油美元回流机制形成了竞争关系.于是,更加惨烈的绞杀战拉开了序幕.
越战后,由于美国双赤字不断扩大,美元汇率（或实际购买力）的些许变动都会牵动全球各央行行长的神经.为了绞杀德法存中东建立石油欧洲货币回流机制,美国人从1978年初开始,有规划地让美元兑德国马克和其他主要货币开始贬值,幅度达到了15个百分点,使黄金论文范文迅速上涨（到1979年9月达到了创纪录的400美元兑换一盎司黄金）,这一狙杀虽然打击了欧洲货币和经济,但对阿拉伯产油国也捎带进行了洗劫,为此,这些阿拉伯国家更愿意去投资黄金,而不是美元及美债.
到1978年9月,当人们得知沙特阿拉伯货币局已经开始抛售数十亿美元的美国财政部债券后,美元遭遇了近乎绝望的恐慌性抛盘.它迅速演变成卡特总统任期内最大的黑天鹅事件,竟然连美国最坚定的盟友沙特也在抛售美元！这种错愕犹如是在帮欧洲货币统一计划摧毁美国货币霸权火上浇油,使美国受到了前所未有的“打击”.
在危难关头,美国论文范文储备委员会走马换将,保罗·沃尔克(Paul A．Volcker)1979年夏开始履新,他一改前几任一味使用宽松的货币政策,采取了货币休克疗法.连续三次提高美国论文范文利率,实施紧缩的货币政策.结果,使美国出现高达两位数的论文范文利率,到1980年底,美国商业银行优惠贷款利率竟然超过20%,被誉为“是耶稣诞生以来最高的利率”,人为驱使着美元大幅度升值,又迅速吸走了存欧洲等工业国家的欧洲美元（即是驻留在美国本土以外的美元）,造成了欧洲等国家美元的流动性枯竭,进一步加重了他们在1978年至1981年问的经济危机.
但此时,任性的欧洲人还没有意识到危机即将到来和其恶化程度.于是,欧共体在1978年4月的哥本哈根首脑会议上决定建立欧洲货币体系,并于1979年3月13日,欧洲货币体系正式成立.启动了原计划中的第二阶段货币统一计划.其宗旨是加强欧共体的货币联合,创建一种共同货币“欧洲货币单位”.这一体系旨在构建统一货币、构建石油欧洲货币回流机制与核能替代石油的行动.这些行动的确招招直刺美国二战后建立并在不断规划和巩固中的国际货币金融等秩序及其治权.
为了进一步有效地打击欧洲盟国的竞争,1978年11月,卡特总统任命彼尔德伯格集团的乔治·波尔领导白宫的伊朗特别工作组,这个工作组直属于国家安全委员会的布热津斯基.波尔同时也是三边委员会的成员,他建议白宫取消对伊朗国王的支持,转向支持伊斯兰激进派阿亚图拉·霍梅尼领导的反对派.
最终,1979年1月16日,巴列维国王登上了飞往开罗的飞机,伊朗历史上的巴列维王朝结束了.2月1日,霍梅尼飞往德黑兰,宣布取代巴列维国王的政府.曾几何时,1953年8月,巴列维在英美支持下推翻了摩萨台政权,成为了伊朗国王.但25年后,相似的一幕却发生存国王巴列维自己的身上,所不同的是将伊朗政教合一的政权却被塑造成了阿拉伯世界的敌人,用以对阿拉伯产油国进行牵制,也为今天中东的乱局铺设了更加复杂的变数.
伊朗巴列维国王被推翻了,但它不仅可以让德法等欧洲国家与伊朗构建的石油欧洲货币同流机制夭折,也打断产油国进行核能替代走上真正自主根据财政需要安排原油生产的梦,而且也给沙特王室一个天大的警告,那就是,美英可以让巴列维当上伊朗国王,也可以随时让他成为丧家之犬.而日-,美联储通过紧缩性货币政策又造成了欧洲和全球1978年至1981年间的经济危机,打乱了欧洲货币一体化进程.
回流机制已不重要
截至2015年6月,全球场外衍生品市场的名义本金总额为553万亿美元,场外衍生品总市场价值为15.5万亿美元.从场外衍生品业务种类看,利率类及外汇类始终分居前两位.利率类及外汇类除了企业有套期保值的需求外,金融机构也存在着投机交易的需求.利率类场外衍生品的名义金额为435万亿美元,占比为79%.存利率类场外衍生品工具中,互换的比重最大,名义金额达到了320万亿美元.外汇类衍生品在全球场外衍生品市场的占比为第二,总名义金额为75万亿美元,其中与美元相关的占比达到86%.此外,商品类的场外衍生品总名义金额不到2万亿美元.总市值也从2008年峰值的2 2万亿美元下跌到了2015年6月的2000亿美元.然而,石油衍生品在其中所占份额不足50%,可见,石油美元存全球金融市场中的份量并没有石油业界人士想象的那么大,其存量仅是随美元实际购买力、美联储对货币操纵而发生着变动.
另一方面,与美国庞大的债务规模比,石油美元回流的那点钱现在对于美国财政部已经不是什么雪中送炭,最多也就是个锦上添花.为此,前美国参议员Ron PaUl曾经呼吁结束石油美元体系.并指出“35年与全球不兑换货币打交道的经验告诉我,混乱局面某一天将会带来货币真实价值的回归.当石油产出国开始要求用黄金或其他等价物来交易石油,而不是美元或欧元时,这一天就会到来.我希望,这一天越早来临越好.”
正因这种回流机制中隐含的地缘政治成本巨大和对全世界货币体系的破坏作用,所以,美国金融财团创新了大量的货币型金融衍生工具,使美国财政部在全球的融资规模远远大于从产油围那里吸收到的石油美元,致使石油美元回流对美国财政融资需求的影响几乎趋近于零.特别是,当面对庞大的美国债券市场,场外衍生品等市场时,石油美元犹如九牛一毛.此时,如果美国再用上世纪那些“原始”的回流机制去维护与中东产油国之间的亲密关系,似乎如同是在用联合收割机与镰刀对话,不仅效率低,而且维护中东地缘政治的成本高.所以,美国人才敢绞死萨达姆、虐杀卡扎菲、空炸阿萨德、放纵IS等恐怖组织.只有这样,美国才能在乱中谋求其国家利益的最大化.
对于中国,即使今天就建成了“石油人民币”回流机制,它也没有想象中的当年石油美元回流机制那样的必要性和重要性！因为,中国目前没有国际普遍认可的债务融资工具来容留这些石油人民币,同时,也没有那个需要.进而,使人民币与欧元一样,也就是产油国原意作为石油贸易的结算货币而已.其次,这点区区石油贸易额即使全都使用人民币并同流,它与庞大的中国经济总量相比也不足2%,此时,若花费如此巨大的心思去专门构建和维护这种回流机制的成本会太高,且投资收益比也不经济,因此,仅将其看做是一般贸易反倒是安全的上策.
绞杀人民币与脱困
在推进人民币国际化进程中,美国早就将人民币作为美元的威胁,这不仅只是一个石油人民币的问题.于是,犹如当年绞杀德法的石油欧洲货币回流机制那样.在经济上,美国一方面坚决拒绝承认中国的市场经济地位,另一方面,通过PPT试图另起炉灶封堵中国与世界的贸易联系.通过对中国汇率形成机制的干预,逼迫人民币升值,打乱实体经济特别是私营企业和出口型企业的正常运营；在军事上,美国实施亚洲再平衡战略,驱航母到南中国海大秀肌肉,制造南海地区的军备竞赛和军事化.
此外,2012年1月在中国与阿联酋签署了货币互换协议后,其央行负责货币政策和金融稳定的副总裁Saif al-Shamsi就明确表示,不会进行储备多元化,央行还会“99%都是美元”储备.此后,石油贸易的交易标价不仅还是美元,而且交易标的受美国芝加哥交易所集团中NYMEX的WTI原油期货论文范文影响；虽然与俄罗斯原油贸易的结算货币使用了人民币,但原油交易的标价货币同样没有使用人民币；与伊朗的石油贸易情况也大体相近,人民币就犹如过路的财神,只承载石油贸易的结算支付功能,与油价高低和油品内在价值几乎没有关系.进而,使人民币国际化的成色锐减.
有鉴于此,我们能干的就是尽快完善我们的金融市场、监管体系、创新型的石油金融工具和对石油金融高端人才的培养.在此基础上加速人民币国际化与对外开放,并构建以人民币计价、交易结算的中国标的原油的开放性市场,而非构建可自虐的、只有单一原油期货交易工具的茶壶型商品交易市场.
石油人民币来了:160303股今往来-石油人民币大盘回调之后比反弹
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石油人民币来了引用文献:
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