《中国纺织品服装企业出口贸易存在的问题与对策》
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摘 要：自古以来,纺织业便是我国一项重要的出口产业.中国作为世界上最大的纺织品服装生产和出口国之一,具有明显的比较优势和相对优势,对国际纺织品服装贸易产生了重要的影响作用.但是,随着日趋激烈的国际竞争,中国的纺织品服装出口贸易在当前国际环境中也面临着重重障碍,地位正趋于下降之势.面临这一困境,纺织品服装企业应着手分析出口面临的问题以及相应的对策,方能在国际市场上立足.
关键词：纺织品服装;出口;问题;对策
引言
众所周知,衣食住行是人们说生活中最關心的问题.在国内与国外市场两者之间的共同需求的有力推动下,不同品牌的纺织品服装企业也飞速发展起来.另外,中国在世界上地位的不断升高,影响力的不断提升,经济社会在趋于稳定的发展,人们生活水平得到了普遍的提高,人们逐渐开始关注起纺织服装的质量和数量,这对于纺织服装出口行业来说,责任也越来越重大.
在这种国内和国际所处的大环境影响下,纺织品服装企业在市场中的规模和经济效益也呈现出持续增长的态势.根据中国纺织品进出口商会数据显示,从2006年到2016年,中国整个纺织产业的主营业务收入年均复合增长率高达10.67%,利润总额年均复合增长率达到15.15%.
虽然由于国际形势以及国内政策等问题,我国纺织品服装企业出口在2017年间略显疲软,从2018年的运营状况可以看出中国纺织品服装企业出口已逐渐呈现回暖趋势.
但步入2019年以来,从整个国际市场来看,频繁与我国有贸易摩擦冲突的仍然是以美国为主的发达国家,同时,随着产业模式的变化我国与一些发展中国家的摩擦也逐渐增多.从行业方面来看,贸易摩擦仍然多集中于纺织品服装等传统产业.当前贸易形式下,相对于一些高新产业,比如芯片或者石油来说,纺织品服装企业出口的贸易额较少,但极易引起国际贸易摩擦的特性也不容小觑.
一 中国纺织品服装企业出口面临的宏观环境分析
(一)中国纺织品服装企业到2018年发展势头良好
纺织服装企业一直是中国的强势企业,尽管随着综合国力的提高,不同出口企业纷纷呈现出百花齐放的状态,但一直到2018年底,中国纺织品服装企业凭借着不畏艰险积极发展精神,总体上取得了较好的成绩.
中国海关2018年年底发布的数据显示,当所有数据换算成美元,一年内服装出口达266.1亿美元,同比增长12%.特别是第前三季度纺织累积出口额达到2077.7亿美元,比去年同期增加了4.6%.如果换算成人民币,累计出口额为13503.4亿元人民币,减少0.6%.
从这件事可以看出,中国纺织品服装企业出口量由之前下滑的态势在2018年得到了一定程度上的缓解,达到了及时止损的目标,并努力与纺织品制造业推动国内经济稳定增长.
(二)中美贸易战的威胁
虽然中美贸易战一直是中国纺织品服装企业出口的一大潜在威胁,中国也依然在积极与美国进行沟通.然而,2019年5月6日,美国总统特朗普在推特上宣布,虽然在过去10个月内已对中国高达2000亿美元的产品征收10%的关税,但仍不顾中国的谈判建议执意要在5月10日再次将关税提高到25%.
美国总统特朗普认为纺织服装行业是可以有效解决国内就业问题的一项典型的劳动密集型产业,因此一直设法将纺织服装业发展成为本国产业,然而,美国纺织服装行业由于人工成本等问题导致在短时间内回流美国的可能性并不是很高,而中国作为美国进口纺织品服装的头号出口国家也在很长一段时间呢都是美国的“眼中钉”,因此美国方面考虑到要想对中国的纺织品服装出口进行压制,最直接的办法便是提高关税.对于中国来说,大部分产品的关税在10-20%之间,一旦美国将其提高到25%甚至更高,美国会在同一时间将贸易合作迅速转移到其他伙伴身上,使得大量订单从中国转移.
以越南为例,越南作为美国第二大纺织品服装进口市场,配套设施完善且低价劳动力充足,在中国纺织品服装出口面临美国贸易战的威胁之下,最有可能抢夺中国出口美国订单,不仅进一步削弱中国纺织品服装出口企业的竞争力,而且从中获得可观的利润.有数据显示,越南可能一次性使中国出口订单下滑6%,金额更是高达188亿美元.
(三)欧债危机发酵
欧债危机指的是2008年金融危机以后,由于在内部方面欧盟体制缺陷、政府失职,在外部方面国际纺织市场环境动荡,这些因素累积效应而引发的欧洲主权的债务危机.这一次欧债危机一方面给全球经济复苏增加了不确定因素,另一方面由于欧洲在国际纺织品服装市场上的地位以及影响力,对其他主要纺织品服装出口国也产生了不同程度的影响.
欧债危机的发酵也给多边贸易体制的进一步发展制造了严峻的考验,使得中国对欧盟的纺织品服装出口增速放慢.我国大部分纺织品服装企业由于目前仍属于中小型加工制造业,一向以向欧洲市场出口纺织品服装原料等基础工业为生,因此也正面临着严峻的经营形势与生存危机.仅于2017-2018年间,在我国纺织品服装出口行业比较发达的东南沿海一带,就有许多中小企业纷纷面临工厂倒闭、工人失业的困境.
二 中国纺织品服装企业出口的现状
(一)到2018年出口总额趋于平稳
13-16年我国纺织品服装企业出口处于调整期,17年由于欧美经济的持续复苏而从中受益逐渐确立复苏趋势,18年随着世界经济发展以及海外消费回暖使得中国纺服品服装企业出口额趋于平稳.据数据统计,2018年一二季度纺织品服装企业出口额累计600亿美元,恰逢第二季度美元处于上行通道,对中国纺织品服装企业出口比较有利.
从图中可以看出,纺织品服装出口总额虽然在2016年有一个低值点,但在2017年实现了上涨,并且在2018年前五个月对这一势头进行了保持,呈现出了一种比较稳定的状态.
(二)出口劳动力成本增幅高于生产力
纺织品服装出口行业作为劳动密集型产业,对劳动力成本的要求比较高,不仅要高效而且要廉价,这样才会在保证生产成本不至于过高的同时达到较高的生产效率.近几年随着中国经济的发展,人们生活水平和对工作要求的不断提高,劳动力成本也呈现出逐年上升的趋势,不仅远高于东南亚和非洲等国,甚至在2014年时中国劳动力成本已经是越南的3倍.根据德勤发布报告显示,中国劳动力成本在2005至2015年的十年间上涨了五倍.
按照一般情况,虽然劳动力成本高,如果能够保证更高的生产力,那对于纺织品服装企业来说也不会有太大的影響.但根据全球经济研究和政府企业咨询机构提供的整体数据来看,虽然目前中国纺织服装出口企业的劳动力成本已经达到仅比美国低了4%的高水平,但实际上中美两国之间单位劳动力的生产水平相差悬殊,美国的生产力比中国高出80%至90%.这就导致了纺织品服装企业面临着需要支付高额劳动成本的同时,又得不到相应水平的生产力的回报,时间久了极易出现入不敷出的恶劣情况.
从上图牛津经济研究院提供的额数据也可以明显看出,从2012年到2016年,中国与美国的单位劳动成本一直保持着相近的水平,这就意味着作为发展中国家的中国在劳动成本上虽然已经达到和世界第一大国相同的高水平,但实际上生产力的差距依然使得中国的纺织品服装出口处于一个较低的尴尬水平.
(三)与美日纺织品服装出口企业相比存在发展空间
从行业体系来看,由于国内纺织服装行业起步较晚且纺织专业技术和纺织体系的不完善,国内服装行业体系相比于发达国家来说尚不成熟.
从行业集中度来看,由于我国仍然为发展中国家,许多地区仍然处于较为贫穷的状态,因此服饰人均消费金额较低于国外,在经济飞速发展的情况下还存在提升的空间.
尽管中国纺织品服装出口中运动服装拥有着较高的集中度,但从下图可以明显看出,内衣和鞋类等主要出口类型都与美国和日本存在着较大的差异.以鞋类为例,阿迪、耐克作为国际知名品牌已经占据了合计高达40.9%的份额,中国自主品牌安踏以8%的份额屈居第三,其他例如李宁、361度、特步等中国品牌也分别只占了5.3%、4%、3.8%的市场份额.
与国际龙头运动品牌相比,中国本土品牌在中国市场集中度偏低.但也正因为如此,中国的纺织品服装出口企业仍存在较大的发展空间.在美国和日本的龙头品牌处于已经达到很高水平且随时可能出现饱和状态的情况下,中国纺织品服装企业如果能够抓住机会,对本土品牌进行根本上的创新,也将在国际纺织品服装市场上获得新的发展前景.
三 中国纺织品服装企业出口面临的问题
(一)中美贸易战日趋激烈
中国自加入世贸组织后,欧盟和美国等发达国家与中国的纺织品服装出口贸易争端加剧.各国政府不仅频繁对中国出口的纺织品服装进行反倾销调查,加征反倾销和反补贴税以此高筑关税壁垒和非关税壁垒,限制中国商品进入国际市场,而且还通过倾销和外汇贬值等措施争夺国外市场.使得中国在贸易摩擦中处于被动地位.
对于中国出口的纺织品服装来说,一旦国外对其加征关税,将会使我国出口的纺织品服装迅速升高.出口到国外市场后,这种高昂且知名度并不高的产品并不会得到过多的关注,相反,其他一些发展中国家作为主要的纺织品服装出口,其政府也正在积极采取鼓励性措施,促进其出口纺织业竞争力的提高,为众多欧美大型进口商实施全球采购战略、快速转移订单提供了便利和可能.一旦中国面临的外部贸易环境发生改变,这些国家将有能力迅速来填补中国留下的市场空间.
根据国际市场普遍表示,目前越南已经有取代中国成为主要纺织品服装出口市场的势头.和中国相比较来说,越南近几年在政府的支持下逐渐形成了一套专业专业的纺织服装生产体系和完善的服装产业链结构,最主要的是越南拥有数量充足的国内廉价劳动力.这样一来.越南便紧紧抓住了中国纺织品服装企业出口面临窘境的时机,积极与纺织服装进口商沟通,用低成本承接大量出口订单,这无疑对中国纺织品服装企业出口来说是一个不小的打击,同时也增强了自身在国际市场上的影响力.
(二)人民币汇率的影响
人民币升值对出口导向型行业的主要影响是出口的相对提升,而提高水平的不同于弹性相关,对不同产业的不利影响程度也不同.中国对纺织品的出口冲击最大.如果人民币处于升值,纺织服装企业出口在很长一段时间内就会依赖低价竞争使得利润空间缩小,同时也会面临出口收入兑换人民币的中间损失,导致成本的增加.
研究显示,如果人民币升值1%,纺织业和出口行业的利润每年会下降6.18%.有人估计,如果人民币升值3%,甚至可以抵消国内纺织行业的平均利润.
(三)国内生产结构和技术水平的制约
我们的纺织品服装出口企业常以低价作为优势在国际市场上立足,但是单调的设计和低廉的质量也常被其他贸易伙伴所诟病.为了满足国际市场上对纺织品服装的进口需求,必须投入大量资金和人力来开发新产品,由于技术水平的限制,国内的纺织服装生产体系和标准仪器设备目前还不能完全满足国外市场的生产需要,而完善产业链和购买专业的设备又会增加生产成本而降低纺织品出口企业的利润.
我国的纺织服装企业主要生产加工产品,自主品牌仅占服装的10%左右,由于创新技术的限制,设计开发水平较低.此外,由于中国纺织服装企业的出口贸易主要是基于定牌和贴牌,赚取的加工环节的利润较低.与此同时,中国纺织服装企业获取国际市场信息的渠道较窄,无法及时获得第一手的交易信息.随着国际市场上对纺织服装出口企业的要求日渐增多,中国纺织服装企业出口需要更专业的行业组织提供最新的国际纺织行业政策和市场消息.
四 案例分析（上海纺织集团）
(一)企业介绍
成立于1878年的上海纺织（集团）有限公司是一家拥有长达十年国际时尚品牌运营经验,集服装与服饰品科研、设计、生产、销售、商贸和服务于一体的现代信息化大型企业.
截止2016年底,集团拥有总资产369.2亿元,员工2.2万元人,所属企业234家,上市公司2家（申达股份、龙头股份）.2016年实现营业收入541.8亿元,进出口53.7亿美元（出口42.6亿美元,进口11.1亿美元）,名列中国对外贸易企业500强排名第44位,中国纺织服装百强企业第3位,中国纺织品服装出口排名第1位.
(二)出口情况
上海纺织集团具有30年的国际贸易经验,拥有8家大型外贸集团,是全国最大的纺织品服装出口企业之一,出口总额占上海口岸纺织品服装出口的14%.
作为中国企业500强之一的上海纺织集团,有着出色外贸出口资源优势的同时也凭借这熟练的外贸业务流程掌握着长期稳定合作的国际伙伴,出口业务持续发展.从2013年9月和
10月总书记提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想开始,也更加强调了外贸合作的重要性.在政策的带动下,第二年我国出口实际增长8.7%,上海纺织集团也充分利用政策和资源优势,实现了纺织服装出口的新突破.
以2016年为例,2016 年集团实现营业收入 541.8 亿元,同比增加 17.6%（其中：主营业 务收入 534.4 亿元,同比增加 17.7%,完成预算目标的 113.7%）.利润总 额 11.4 亿元,同比增加 12%,完成预算目标的 105.9%.
从图中可以明显看出,对于上海纺织集团来说,一方面因其多年来在国际纺织品服装出口市场上积累的人脉与经验和纺织服装技术和体系的进步,近年来一直都维持着比较稳定的纺织品服装出口总额.另一方面,随着中国综合国力的不断提升,国家对纺织品服装出口企业所出台的一系列政策扶持,上海纺织集团也积极响应并有效利用,不断的进行创新,在国内国际纺织服装赛事上取得了卓越的成绩.
(三)存在的困难
1、上海纺织集团在纺织品服装原料上的选择困难
欧盟正式发布声明,禁止在纺织品和服装中使用全氟辛烷磺酰基化合物,这对于中国纺织品服装企业来说可谓是晴天霹雳.由于PFOS在国内纺织品服装生产中使用的广泛性,国内目前尚未研发出能完全代替PFOS的纺织用助剂等原因,使得中国纺织品服装企业的生产材料面临着困境.
与此同时,美国也以不符合其出口原料标准的原因频繁召回了中国出口的纺织品服装.对于发达国家来说,人们在早已经解决基本温饱问题的情况下,更多的便是追求于纺织品服装的品质,其质量和舒适性是选择的重要依据,因此对进口的中国纺织品服装的原料标准要求更高.根据中国贸易局的统计,2018年前4个月,美国就通过消费者安全委员会宣布了12份关于中国纺织品服装的召回通报,对中国纺织品服装企业出口产生了一定的影响.
另外,由于石油上涨,纺织品服装出口企业也面临着主要原材料棉花上涨的压力.自2017年以来,国内棉花一直不稳定,尽管基本保持在16,000元/吨的水平上,但随着海外棉花的下跌,人民币对美元汇率导致国内和国外棉花的差价被拉大,也挤压了纺织品服装企业的出口利润.
2、自主品牌发展缓慢
虽然“中国制造”一直是中国在国际市场上的代名词,纺织品服装市场上有90%的服装都是来自中国,但令人遗憾的是,中国纺织品服装企业目前并没有能够与国际龙头服装品牌抗衡的独立自主品牌.
目前在国际市场上占有最高份额的仍然是以美国日本为首的纺织品服装品牌,中国纺织品服装出口企业创新不足、品质不高的固有印象在国际市场中仍然存在.
尽管上海纺织集团曾经致力于研究自主品牌,企图打破国际市场对中国纺织品服装企业传统思维禁锢,例如提出在纺织品服装中加入椰子碳,这种由椰子纤维加工制作而成的纺织品服装不仅具有良好的延展性和活动性,而且还拥有天然椰子纤维所独有的超强吸湿性与速干的特点,是在户外运动装方面的创新发展.但由于缺乏政府下拨的资金和政策支持,上海纺织集团这一想法最终没能实现,而韩国也在之后发现了椰子碳技术的优点,赢得了自主品牌的飞速发展.
3、环境约束与经济发展之间的矛盾
上海认为,国内经济大省环保也要走在前列,并于2018年提出了环境保护和建设三年行动计划,主要目的是打好工业污染防治的攻坚战.
据统计,上海市纺织服装产业每年排放的废水约7.5亿吨,废水所含燃料和脱皮纤维中含有大量有害重金属.而在纺织工业中,每年约有2000萬吨煤作为燃料使用,产生大量的烟雾污染大气是城市的主要污染源之一.不少市民反映,纺织服装企业已经损害了他们的身体健康,这使得上海纺织集团在力求发展之余也面临着政府和环保部门多方面的考察和限制.
五 对策建议
随着国际纺织服装行业的竞争日益激烈,纺织品服装出口贸易的摩擦日益加剧,汇率波动对中国纺织品出口企业的利润构成了巨大挑战.即便如此,中国纺织品和服装出口贸易仍要迎难而上.
首先,以中国为中心的全球供应链日益强大;二是我们将继续发展工业和生产力.三是“走出去”政策推动了整个纺织品出口公司的转型和增长;四是商业环境和国际市场的增长也将支持纺织业和服装业.
(一)响应纺织企业发展的要求,积极做好服务工作
第一是深入开展国际纺织市场公共信息服务,积极支持纺织服装出口企业开拓信息渠道,发掘有效的第一信息资源.针对国际市场对纺织服装的要求,及时对原料和产品、技术设备的信息进行采集和更新.
第二,制定纺织服装行业标准,加强行业自主性.对某些不正当竞争行为采取调整等措施,从法律上监督企业的出口经营状况,努力维持国际市场的公平竞争.
第三,建立纺织服装产品出口市场认证系统.相关协会要根据国际市场上的需求情况,对纺织品服装出口行业在经营流程中的问题进行实时监视和调整,比如原材料和能源消耗、生产经营过程的安全、产品的质量状况.同时要联合有关部门和专家,根据国际上认可的行业标准对纺织品服装出口企业行为规范.
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