《生鲜电商市场或被巨头瓜分阿里、美团、拼多多有望成为前三甲》
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新冠肺炎疫情,让2019年“爆雷”不断的生鲜电商迎来了爆发式增长,每天早晨定点“线上抢菜”成为春节以来的热门话题,相关概念股也在二级市场受到追捧.电子商务研究中心的数据显示,2012年诞生的生鲜电商,之前一直处于不温不火状态,只有1%的企业实现盈利,4%盈亏持平,剩下的88%企业经营亏损,7%巨额亏损.
本周《红周刊》独家对话新零售内参创始人、新零售战略实施专家云阳子表示,疫情加速了生鲜电商的发展,但即使没有疫情,生鲜电商也会“腾飞”,保守估计,中国未来生鲜线上消费也至少达到万亿规模.从目前生鲜电商国内的发展来看,阿里、美团、拼多多或将在未来跻身生鲜电商的三强榜单,而众多“搅局者”大概率将被这三大电商巨头合并或收购.
阿里、美团、拼多多有望成生鲜电商三巨头
《红周刊》：作为电商领域“最难啃的骨头”,叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜等生鲜电商能否在此次疫情过后,复制阿里、京东等电商巨头当初在“非典”过后的成长道路?
云阳子：生鲜商品,因为是高频消费,是大型电商平台公司必须强攻的获客品类.这次新冠肺炎疫情,客观上加速了生鲜电商的高速发展.但个人认为,阿里、美团、拼多多未来最有可能成为生鲜电商平台三强,而京东在生鲜品类的布局已经落后,7FRESH发展速度太慢,未来三强存疑.其他的如每日优鲜、叮咚买菜甚至像永辉超市,我个人把他们定义为搅局者,可能疫情过后也难成大器.
《红周刊》：依您的逻辑,未来生鲜电商仍将是现有互联网巨头的天下.
云阳子：是的.虽然叮咚买菜、每日优鲜、京东等都想要在生鲜电商领域“跑出来”,例如,每日优鲜目标是打造一个年销售额上千亿的生鲜电商平台,但最终归途大概率是被现有电商巨头收购或合并.
阿里、美团等电商巨头在生鲜方面均有深度布局,这使得小平台很难突围成为“黑马”.
例如,阿里目前在生鲜电商领域布局深远,组建盒马事业群、阿里本地生活、农村淘宝、易果生鲜等“集团军”作战,内部有相对统一的协调,布局效率更高,预期未来在生鲜领域仍有望维持老大地位.而京东7FRESH、美团小象目前都不如盒马鲜生大店模式做的好.
但美团和拼多多的奋起直追也是不容忽视的.
美团因为战略要求,必须抢下生鲜电商三强一个席位.从美团战略层面来看,美团的定位是做“与吃有关的”,“吃”的领域中一个是餐饮,另一个就是生鲜.当前美团将生鲜业务作为很重要的战略布局,且在下重注在推进.其中,美团快驴事业部负责TO B业务,小象事业部负责TO C业务.前面提到美团在对标盒马做的小象生鲜效果并不及预期,大店生鲜模式发展步伐放缓,目前重心放在美团买菜的前置仓布局上.此外,因生鲜是本地化属性非常强的东西,需要即时配送.而在即时配送领域,美团点评的骑手,无疑是最强的本地即时配送团队,优势明显.
就拼多多而言,本身就是生鲜电商起家,目前水果品类做的很好,可能接近千亿销售规模,未来有望跻身三强之一.其核心优势在于深度根植农村,能把控农产品源头.
归纳而言,阿里有纵深布局战略红利,美团有即时配送先发优势,拼多多有产地源头后发优势.
盒马已探索多模式发展美团买菜或将后发制人
《红周刊》：当前生鲜电商发展模式,主要分为前置仓模式（每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜等）、到店+到家结合模式（永辉超市、盒马鲜生等）和平台模式（京东到家、淘鲜达、多点等）,结合此次疫情期间模式订单情况来看,您认为哪种生鲜电商模式,未来更容易跑通和复制?跑通和复制的关键是什么?
云阳子：生鲜赛道比较复杂,流派众多但都有生存空间.前置仓模式发展速度快,叮咚买菜在一年内可以全覆盖一线城市;店仓一体模式发展速度较慢,到店、到家都涉及,两者如果融合的好,模式的整体运营效率高;平台模式主要是赋能菜市场、生鲜社区店、农产品基地等中小商家.如多点作为技术公司,为物美等线下超市提供技术支持.
除了上述三類生鲜电商发展模式,还有一类叫做中心仓模式,相较于前置仓以三公里或者1.5公里为半径“画格子”,以即时配送为主,主打“1小时达”、“半小时达”,中心仓以一个城市为单位建中心仓,物流以次日达为主.
中心仓的代表平台是易果生鲜、拼好货（拼多多前身）等,其中,拼好货更是创造出生鲜电商的“新玩法”,拼好货模式的特点,一个是不用冷链配送,一个是中心仓没有冷库.决定了品类以水果等非短保农产品为主,常温配送,产地到消费者手里一般48小时之内,快递费用便宜.
拼好货模式做产地直销,也是可以借鉴的,目前盒马也尝试做产地直销水果,由第三方常温配送.
综合来看,未来终局,几种模式应该都有领军龙头.未来生鲜电商也将呈现多种模式融合发展,而非单一模式发展,例如,盒马早就开始在前置仓与中心仓相互融合的生鲜电商模式做探索.当然,生鲜电商跑通的关键,基本都是每笔订单毛利大于履约成本,这个不好实现,是商业模式设计与强运营的结果.
《红周刊》：您刚也提到,未来各模式都将诞生领军龙头企业,就投资者而言,如何来区分同一种生鲜电商模式下,谁的竞争力更强?
云阳子：因为生鲜电商当前仍处于“群雄混战”的阶段,对于生鲜电商竞争力的分析需要动态观察,所以未来输赢是具有高度不确定性.如果从静止时间角度来看,以前置仓模式下的每日优鲜和美团买菜为例,商业能力、战略能力、人力组织能力等都是考验公司的重要要素.执行方面,前置仓数量多,配送体系好,商品供应链体系好的电商平台自然更有优势.
对比来看,美团买菜的优势可能要优于每日优鲜.第一,虽然美团买菜2019年才开始布局,就前置仓数量而言,明显少于每日优鲜,但从以往经验来看,美团后发制人能力很强.当前,美团的生鲜重心也正是拓展前置仓店的数量.第二,前面提到美团具有本地即时配送的物流优势.每日优鲜虽然也有自己的配送团队,但在人员规模上还难以与美团相媲美.第三,美团作为本地生活电商,拥有上亿用户,以及不断的新增流量,原有流量可以通过引流慢慢渗透到美团买菜,获客成本相对更低.而每日优鲜等新创平台,没有原始积累的流量支撑,主要通过拉新客户来获取流量,通过回购慢慢稳定成自有流量,而在从各大平台获客成本来看,拉新获客成本正不断提高.第四,前置仓属于资金密度型投入,美团比起尚处于成长阶段的每日优鲜而言,流相对更给充裕.
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