《中科曙光:政府补助超预期》
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《动态》：中科曙光（603019）于201 9年12月20日和2020年1月2日先后发布公告.公司及旗下子公司累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助4915.3万元和7449.9万元.公司年内累计补助创历年新高.是否体现国家对于其的重视及扶持力度加深?
孔铭：2019Q3公司实现营收67.8亿元,同比增长24.2%,其中Q3单季营收为21.7亿元,同比增长5.9%（Q1/Q2分别为52.6%/22.2%）,主要是由于6月美国BIS将公司纳入“实体清单”事件的影响渐显,供应链在短期受到冲击,同时恐慌情绪向客户端的传导导致高端计算机、服务器销量有所萎缩.
公司作为我国高性能计算机的龙头厂商,在中美科技博弈中占据重要战略地位,美方大力度封锁也从侧面印证了公司的技术/产业优势.政府层面的大力补贴也对公司利润端构成有效支撑,2019年三季报显示公司已获得政府补助1.2亿元,本次补助升级进一步彰显国家做强国产安全可控计算领域的决心.
《动态》：2019年6月美国BIS将公司纳入“实体清单”,面对封锁,公司采取哪些措施应对危机?
孔銘：2019年下半年,美方“实体清单”的影响显现,但公司在上游积极应对供应链危机,并通过海光芯片的量产初步解决核心芯片受制于人的问题.2019H1海光信息（联营）实现收入2.3亿元,同比增长99.1%;实现净利润0.7亿元,同比实现大幅扭亏.随着海光芯片的后续放量,长周期来看美方技术封锁影响趋于弱化,公司自主可控技术持续升级.
《动态》：2019Q3来看,全球服务器产业正在迎来景气上行,对于行业发展您怎么看?对于公司的经营发展有何影响?
孔铭：下游方面,北美五大互联网巨头FAMGA在2019Q3的单季Capex同比/环比增长11.3%/7.4%,国内BAT的Capex也同步边际改善.与此相对应,IDC披露2019Q3全球服务器量达到307万台,同比增速企稳收窄至-3.0%,显示需求扩张传导顺畅,行业拐点基本浮现.
公司是国内重要的服务器生产厂商,2019Q3占据x86服务器市场4.0%份额,有望兑现行业拐点逻辑实现服务器放量.此外,公司作为国内超算领先厂商,预计还将受益于新一轮政府对政务云和超算中心的投入,高端国产服务器和国产芯片有望进一步取得份额扩张.
《动态》：近期,中科曙光股价期间震荡,对于后续股价走势您是怎么来看的?
孔铭：基本面上,在信息安全和自主可控的大背景下,公司有望凭借高端服务器的龙头地位和旗下的国产CPU核心海光信息,实现市场份额的进一步扩张,同时政策大力补贴将消化“实体清单”在短期内带来的业绩冲击,长期趋势依旧向好.
从二级市场走势上来看,中科曙光股价自2019年10月以来,维持横盘震荡,当前各周期均线走平且密集缠绕.投资者在此处介入较为安全,若股价放量突破,可持股待涨,若破位下行,则择时止损.
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政府引用文献:
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