《消费医药科技龙头股买入后锁仓》
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红学堂：马老师,当前A股的整体走势,您如何看?
马曼然：2440点至今已经一年零7个月了,我记得2013年-2014年那次底部构筑的时间也是一年零7个月,很巧合.還有一个巧合就是,2013年钱荒,2014年开始流动性宽松,最后走向泛滥.这次呢?过去几年我们是去杠杆,今年开始我们为了应对疫情的冲击,货币政策出现180度大扭转,货币已经开始越来越宽松,甚至走向泛滥.中国股市中短期走势历来都跟货币政策息息相关,按照历史经验,一般货币政策逆转后的6到7个月,股市就会选择向上突破.
《红学堂》：那今年股市是否有希望摆脱底部构筑,进而走向牛市周期呢?股民似乎已经对牛市不再抱有希望了.
马曼然：牛市肯定还有.中国股市的体量还很小,直接融资比例还很低,居民资产里股市配置比例也非常低,只有5～6%,而欧美发达国家这块资产配置比例是我们的十倍,所以中国股市长期来看还是一个新兴市场,还有很大的发展潜力和很长的路要走.随着上市公司越来越科技化,越来越贴近消费化,未来牛股会越来越多,机会也会越来越多,关键是要会选择机会.盘子大了,过去那种同涨同跌的大市少了,机构化、择股优质化是股民面临的挑战.
红学堂：这种挑战下,普通股民未来如何选择行业方向呢?
马曼然：我年初以来一直强调几个关键词：刚需、高频、吃喝,长期也是这个方向,落到行业上就是创新药、品牌中药、疫苗、慢病创新药、吃喝,以及芯片、5G和新能源汽车.消费股的牛市目前处于中期阶段,医药股的牛市处于初期阶段,科技股尤其是硬科技这块刚刚开始.
红学堂：消费股本周的波动如何看待?
马曼然：消费股涵盖很多细分领域,不同企业要区别对待.看估值的话,确实部分品种的估值高了,但也有低的,这个要具体问题具体分析,不要一概而论.
红学堂：消费股今年属于高光时刻,但居民消费能力能否支撑这个行业持续走高?
马曼然：消费股处于品质升级、存量优化阶段,整个蛋糕不一定继续放大,但龙头品牌可以加速提高市占率,同时进行产品升级.比如我去年就反复强调的啤酒,龙头青岛啤酒走的最好,因为它代表的是品质升级.白酒早就开始了,这几年也是茅台五粮液走的最好,白酒的人均销量并没有大幅度的增长,但并不妨碍龙头股票的股价上涨十倍以上,类似的酱油、醋、榨菜、挂面以及休闲食品基本都是这个逻辑.不少细分龙头的收入体量在数十亿,3-5年内有望翻倍,部分公司有望突破百亿,市值也有望从数百亿向千亿量级冲击.
红学堂：什么时候能够判断消费股牛市结束呢?
马曼然：只要龙头股贵州茅台还在不断新高,消费股的牛市中期就会持续.龙头股见顶后消费股才进入牛市后期,现在茅台还是不断突破新高,说明消费股行情还在延续.
红学堂：马老师,我知道您还是最看好医药股,医药股的逻辑呢?
马曼然：老龄化和消费升级,医药股两块都占着.现在医药产业的投资机会类似2014年以后的白酒产业,医药产业是目前所有传统产业里未来几十年蛋糕还会继续做大的产业,又有消费升级又是刚需又是老龄化,医药产业以后必然是牛股的摇篮.
红学堂：医药巨头看好哪些细分?
马曼然：创新药,不仅是生物药的创新,也包括疫苗和慢病的创新,一旦一类新药出来就是大单品,能让股价上涨N倍.还看好国潮品牌中药,茅台股价快接近一瓶茅台的零售价了,片仔癀的股价也有希望做到一粒片仔癀药锭的.它们的逻辑不复杂,就是提价和放量,吃的人越来越多,利润越来越高,股价自然也就是越来越高.
红学堂：我发现马老师开始关注芯片和5G了,这块有什么新发现?
马曼然：我看好硬科技,5G是中国在科技领域第一次超过其他国家,普及后会衍生出巨大的商机,这块肯定要出牛股.配套的高端芯片制造未来三年一定会有突破,国内一些上市公司是具备较为完整的芯片制造产业链的,这几年资金猛砸芯片,三年后会出结果的.陆续扶持的政策出台后,新能源汽车下半年就可能开始加速上升,内需这块汽车是大头,没理由不拉汽车.
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