《新冠导致半导体生产销售受阻，存储市场短期涨价板上钉钉》
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SK海力士800员工遭隔离,生产或受阻
韓联社报道
在2020年2月20日,半导体市场发生了一件大事.据报道,在韩国近日新增新冠肺炎确诊患者中,其中有SK海力士的新员工.SK海力士已经在第一时间紧急关闭用于训练确诊新进员工的利川训练中心,以及海力士大学的相关楼层,并且通报相关卫生单位一同进行受训的约280名员工的后续隔离观察工作.
根据市场人士表示,该两名确诊病例因为是刚在海力士大学培训完准备进入产线的员工,虽然可能还没有进入产线的工厂之中,但是SK海力士也紧急在内部进行相关的排查、隔离,以及消毒工作.同时,总计有800人被要求自行隔离.虽说SK海力士发言人称这个数字仅是其员工总量的一小部分,并不会对生产造成影响.但我们知道,以SK海力士在内存市场的重要地位,势必会引起一番大震动的.
在SK海力士2019年Q4的财报中,SK海力士的半导体产品主要供应是手机和消费级市场.如今因为这次疫情,导致员工被隔离,同时因为国家防控,在销售、生产、等问题上也都会或多或少地受阻.而这些都会迅速反应到市场上,终端市场必然会受到影响.
市场缺货,短期内上涨成必然
其实,不仅仅是SK海力士遇到了这样的危机,目前整个半导体市场因为疫情原因,开年之后很多工厂并没有如期开工,渠道安排也没有跟上,导致电商平台货源跟不上,线下店未营业,销售情况并不乐观.也就是说因为疫情影响,以及原厂供货较少且对涨价态度不变,奠定上涨的基调.
从2019年第四季度开始,存储市场NAND Flash供货就出现了紧缺现象,加之存储原厂又限制,如今再遇物流不通畅等影响,国内大部分存储相关企业都处于观望状态,甚至无报价,更不敢贸然涨价或跌价,因为后续供需不明,海外市场虽有少量询单,但成交量有限.由于短期内国内工厂生产不稳定,又受到物流、交通等影响,即使存储供应商有货,渠道市场销售也会有一些阻碍.
虽然近日国内企业陆续积极复工,但由于原厂供货较少,以及“疫情”导致封装生产和供货受阻.尤其是复工后市场部分Flash颗粒、SSD、闪存卡等产品持续上涨,SSD市场产品涨价较为明显,上一周SSD最高涨幅超过15%,这周再次上涨了.嵌入eMMC、eMCP勉强维持稳定.但是,虽说eMMC、eMCP还好,从目前各手机厂商对外放出的货源紧张消息来看,嵌入式闪存的供应也受到了很大的影响.
从目前的情况来看,因为疫情所采取的交通管制,尤其是作为重要综合交通枢纽的武汉采取“封城”措施,且何时解除管制的时间不确定,这对渠道市场交易的影响将更加明显.这就造成了上游厂商供货受阻,短期内上涨是必然的.
好消息！原厂工厂在科学防控下有序生产中
我们知道,存储市场行情走势与市场供需密切相关,供应端NAND Flash的主要供应商有三星、西部数据/铠侠、美光、英特尔、SK海力士,以及国内的长江存储;DRAM供应商主要是三星、美光、SK海力士和国内的合肥长鑫.好几个原厂的中国工厂都处在疫情并不乐观的地区,但是大家都在科学防控的情况下积极寻找不间断生产的办法.
其中长江存储采取了一系列科学防控和保障生产举措,目前生产经营正常有序进行,并采用分区隔离管控措施.原材料供应和物流方面,正在积极协调中,在保证安全前提下,避免停电、停产可能带来的安全隐患,保障生产线运转正常,并将影响降到最小.
SK海力士位于中国的生产线,无锡的DRAM生产工厂和后端产线,以及重庆的SSD组装和测试产线没有中断,全力保证生产.另外,三星西安、英特尔大连工厂生产的NAND Flash也制定了一系列应对各种情况的措施.
疫情解除后,消费需求增长会快速带动存储市场发展
虽然我们看到很多不如意的地方,但是这一场突如其来的疫情也对一些产业发展起到了推动作用,比如：5G手机、大数据应用/计算、在线视频、人工智能、智能交通、智能医疗、智能监控等.这些产业在未来发展中都将给存储产业带来更多、更大的数据存储需求.
存储在大数据上的应用相信大家已经看到了.疫情地图、口罩调控、健康码收集以及全球疫情数据的收集,大量的数据靠存储设备来实现安全保存、传递与稳定分析.基于大数据的疫苗研究、疫情评估/预测等也起到了重要作用.
个人数据量的需求增长也很迅速.个人对视频、音乐、游戏、线上会议/教学等需求增加,每个人的数据增量都很大,随之而来的是网站、服务器等对存储容量的需求.一旦疫情解除,购买存储设备的个人用户也会增长一部分,毕竟自我隔离期间存下来的数据需要存储.
今年5G手机的大量上市也刺激了对存储的需求.今年5G手机将是全球发展的重点,而5G手机相对于4G手机的存储需求几乎是翻倍的,这部分的存储市场增量是巨大的.因为手机存储的大量需求,也会刺激存储原厂的销售.
总结
涨价已成事实,存储市场未来发展乐观
因为疫情原因,存储市场的现状的确不容乐观.原厂有货却无法顺利交付给下游厂商,而因为复工时间延迟,原本的半导体产品订单也可能无法按期交付,所以,在短期内,半导体市场会出现货源紧张、上涨的情况.同时,也因为疫情原因,刺激了大数据、智能应用、个人以及5G应用等等对大容量存储的需求,相信疫情解除之后,各大半导体厂商也会迎来大量的订单,而逐渐实现市场供需的平衡.
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